15:17
International
CVC DIF renforce sa présence dans les utilities américaines
11:47
Financement
Sofiac finance ses ambitions tricolores
10:00
Capital développement
Enerlis structure son offre dans l'efficacité énergétique avec un fonds suisse
07:00
Capital développement
Épopée Gestion soutient le développement d'un portefeuille agrivoltaïque
19/11/2024
International
La stratégie Growth Markets de CIP poursuit ses investissements en Inde
19/11/2024
M&A
Reden et la Banque des Territoires rayonnent sur l'agrivoltaïsme
19/11/2024
Capital développement
Rive entame sa conquête du rail scandinave
18/11/2024
International
Stonepeak se renforce dans la dette infra
18/11/2024
International
Endesa accélère son intégration hydraulique en Espagne
18/11/2024
Nominations
CIC Private Debt dote son équipe Infrastructure
15/11/2024
Concessions et DSP
Ardian prend la voie de sortie en Espagne
15/11/2024
Capital développement
Rive Private Investment sur les rails du fret allemand
15/11/2024
Concessions et DSP
PPE2 : Neoen brille dans le solaire, l'éolien terrestre sous-soucrit
15/11/2024
Nominations
Andera Partners s’invite sur le marché ibérique
15/11/2024
Bilans
Des modèles financiers à adapter pour stabiliser le stockage
CANVIEW

En Italie, Ardian Infra veut jouer dans la cour des grands

Accès libre
La branche infra du fonds de private equity s'allie avec le spécialiste local des services publics de l’énergie A2A à travers leur entité commune, qui contrôle d'ores et déjà 3 Md€ d'actifs. Dédiée à la transition énergétique, la NewCo bénéficiera d'un apport en fonds propres d'1,5 Md€ de la part du fonds français.

- 5 conseils
Une solution de mobilité propre proposée par A2A.

Une solution de mobilité propre proposée par A2A.

Ardian Infrastructure ambitionne de créer la deuxième plus grande plateforme dédiée à la transition énergétique en Italie et s'allie pour cela avec le spécialiste local des services publics de l’énergie A2A. Leur accord donne naissance à une NewCo qui contrôle d'ores et déjà 3 Md€ d'actifs. A2A dote en effet la structure des actifs qu'il détient entièrement ou majoritairement, qu'il s'agisse d'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou encore de centrales à gaz à cycle combiné ou de projets dans l'hydrogène. À ces real assets s'ajoutent les activités de fourniture et de gestion de l'énergie et de son stockage portées par A2A. Le portefeuille de la NewCo, contrôlée à 55 % par A2A, génère par ailleurs un Ebitda combiné estimé à environ 360 M€. Suite à cette opération, dont la conclusion est encore soumise à l'approbation des autorités compétentes, la valeur d'entreprise de l'ensemble des unités commerciales d'A2A atteint 4,1 Md€. Ardian Infrastructure investira pour sa part jusqu'à 1,5 Md€ de fonds propres dans la NewCo, afin de financer l'objectif de plus de 3 GW renouvelables fixé par A2A.

Une deuxième entente en moins d'un an

Mathias Burghardt, Ardian Infrastructure

Mathias Burghardt, Ardian Infrastructure

La joint-venture mise en place deviendra le véhicule exclusif pour tous les investissements futurs des deux partenaires dans les énergies renouvelables transalpines, ainsi que la structure dédiée à leur déploiement conjoint dans la production d'énergie en Italie. « Nous sommes ravis de nous associer avec A2A pour l’aider à atteindre ses ambitions et à développer ensemble un actif des renouvelables leader en Italie grâce notre expertise de plus de quinze ans dans le domaine dans le pays », affirme Mathias Burghardt, membre du comité exécutif d’Ardian et responsable de l’activité Infrastructure. Ce duo avait déjà conclu en novembre dernier un autre accord dans les énergies, dédié aux initiatives dans l'hydrogène vert et prévoyant la construction commune de nouvelles centrales. Hasard du calendrier, une autre opération dans les infras s'est finalisée cette semaine entre un acteur français et un spécialiste italien des énergies. Naval Énergies, filiale dédiée aux éoliennes offshore et à l'énergie thermique issue des profondeurs marines de Naval Group, vient en effet d'être reprise en partie par Saipem (lire ci-dessous).    

CFNEWS Newsletter

Tous les vendredis
Recevez tous les vendredis toute l'actualité financière et data des infrastructures : Levées de fonds, Capital Développement, M&A, ...
Retrouvez tous les articles sur : A2A , ARDIAN INFRASTRUCTURE

Voir la fiche (descriptif, deals, synthèse, équipe...) de :

Les intervenants de l'opération NEWCO (NEW CO ARDIAN ET A2A)

M&A Corporate / Joint Venture