Descriptif 21 conseil(s)
Détails de l'opération
( Dernière mise à jour : samedi 6 juillet 2024 - 3h52 )
- Type d'actifs Corporate
- Cible FIBERCOP (NETCO - RÉSEAU DE TÉLÉCOM ITALIA)
- Type | Sous-type opération Bourse | Spin Off
- Acquéreur(s) KKR | F2I FONDI ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE SGR (F2i SGR) | ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY (ADIA) | ETAT (SAUF FRANCE) | CASSA DEPOSITI E PRESTITI
- Cédant TIM (EX TELECOM ITALIA MOBILE) | KKR
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Date opération
01/07/2024( date de signing )
- Pourcentage de cession Telecom Italia (58 %), KKR (42 %)
- Pourcentage d'acquisition KKR (32,5 %), Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) (20 %), CPP Investments (17,5 %) MEF (ministère des finances italien, 20 %), Cassa Depositi e Prestiti (10 %)
- Véhicule(s) cédant(s) n.d.
- Montant de l'opération (M€) 10 300
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Fourchette de montant (M€)
>1000
- Valorisation (M€) 18 800
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Fourchette de valorisation (M€)
>1000
- Secteur d'activité Média & Télécommunication
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Descriptif d'activité
Opérateur de téléphonie fixe de gros, offrant des services d'accès sur ses réseaux de cuivre et de fibre dans toute l'Italie aux entreprises de télécommunications et de médias.
- Zone géographique France
- Région International
Intervenants de l'opération
- Acquéreur(s) KKR, F2I FONDI ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE SGR (F2i SGR), ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY (ADIA), ETAT (SAUF FRANCE), CASSA DEPOSITI E PRESTITI
- Cédant(s) TIM (EX TELECOM ITALIA MOBILE), KKR
- Acquéreur Avocat Corporate FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER, GIANNI ORIGONI GRIPPO CAPPELLI PARTNERS, LINKLATERS
- Acquéreur(s) - Banquiers d'affaires CITI, COLOMBO & ASSOCIATI, JP MORGAN, MORGAN STANLEY, Dominique Cahu , UBS, EVERCORE PARTNERS
- Cédant Banquier d'Affaires GOLDMAN SACHS, MEDIOBANCA, VITALE&CO, EQUITA, LIONTREE, EQUITA SIM, UNICREDIT
- Cédant(s) - Avocat(s) d'affaires corporate STUDIO LEGALE GATTI PAVESI BIANCHI, STUDIO CARBONETTI & PARTNERS, CLIFFORD CHANCE, CHIOMENTI STUDIO LEGALE
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Type de société
Filiale Groupe
- Secteur d'activité Média & Télécommunication
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Capital
KKR Infrastructure, F2I Fondi, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)
Source(s)
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Telecom Italia finalise la cession de son réseau fixe
CFNEWS | 3 juil. 2024 | 16:31Serpent de mer de ces deux dernières années, la vente du réseau de fibre de Telecom Italia a été finalisée ce 1er juillet. Cédé à un consortium dirigé par KKR et soutenu par le Gouvernement italien, l'actif est valorisé 18,8 Md€ dette incluse, et jusqu'à 22 Md€ en incluant les potentiels earn-out.
