Descriptif 14 conseil(s)
Détails de l'opération
( Dernière mise à jour : jeudi 17 octobre 2024 - 3h48 )
- Type d'actifs Corporate
- Cible VALOREM
- Type | Sous-type opération Capital Développement | Augmentation de capital
- Acquéreur(s) AIP MANAGEMENT | IDIA | CREDIT AGRICOLE AQUITAINE PRODUCTION D'ENERGIES (CAAP ENERGIES) | BPIFRANCE INVESTISSEMENT | GRAND SUD OUEST CAPITAL (GSO CAPITAL) | CREDIT AGRICOLE AQUITAINE EXPANSION (CAAE) | IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT
- Cédant n.d.
-
Date opération
07/10/2024(date de closing)
- Véhicule(s) France Investissement Energie Environnement 2 (FIEE 2)
- Véhicule(s) cédant(s) n.d.
- CA (M€) (année) 184 (2023)
-
Fourchette de CA (M€)
150-250
- Montant de l'opération (M€) 200
-
Fourchette de montant (M€)
150-250
-
Fourchette de valorisation (M€)
>1000
- Secteur d'activité Energie & Utilities
- Mots-clés énergies renouvelables
-
Descriptif d'activité
Opérateur en énergies renouvelables.
- Zone géographique France
- Région Nouvelle Aquitaine
- EBITDA (M€) 108
Intervenants de l'opération
- Acquéreur(s) AIP MANAGEMENT, IDIA, CREDIT AGRICOLE AQUITAINE PRODUCTION D'ENERGIES (CAAP ENERGIES), BPIFRANCE INVESTISSEMENT, GRAND SUD OUEST CAPITAL (GSO CAPITAL), CREDIT AGRICOLE AQUITAINE EXPANSION (CAAE), IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT
- Acquéreur Avocat Corporate LINKLATERS, GIDE, Alexis Pailleret , Chloé Bouhours
- Acquéreur(s) - Avocat(s) structuration fiscale PWC SOCIETE D'AVOCATS, Jean-Philippe Brillet , Philippe Durand , Baptiste Guillemot , Philippe Lenchi
- Acq. DD Juridique et Fiscale WATSON FARLEY & WILLIAMS (WFW)
- Acq. DD Financière KPMG TS
- Acq. DD Assurances MARSH
- Acq DD IT DROOMS FRANCE
- Acquéreur(s) - DD Technique EVEROZE
- Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A ASTRIS FINANCE, BNP PARIBAS CIB, LAZARD
- Société Avocat d'Affaires Corporate CLIFFORD CHANCE, Benjamin de Blégiers , Gilles Lebreton , Benjamin Saada , Marie Silvain , AUGUST DEBOUZY, Jérôme Brosset , PWC SOCIETE D'AVOCATS, Suzie Maillot , Julien Detis
- Société avocat d'affaires - Financement CLIFFORD CHANCE, Quentin Hervé
- Société DD Sociale CLIFFORD CHANCE, Florence Aubonnet , Clémentine Marçais
-
Dénomination légale
VALOREM
-
SIRET (siège)
39538873900108
- Secteur d'activité Energie & Utilities
-
Capital
AIP MANAGEMENT-IDIA-CREDIT AGRICOLE AQUITAINE PRODUCTION D'ENERGIES-BPIFRANCE INVESTISSEMENT-GRAND SUD OUEST CAPITAL (GSO CAPITAL)-CREDIT AGRICOLE AQUITAINE EXPANSION (CAAE)-IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT (33%)
Source(s)
-
Valorem s'énergise avec un consortium minoritaire
CFNEWS | 10 oct. 2024 | 16:39Le développeur d'énergies renouvelables fait entrer AIP Management et Idia Capital Investissement comme nouveaux actionnaires minoritaires dans une opération mêlant augmentation de capital, rachat des titres de 3i Infrastructure et financements innovants, pour un montant combiné supérieur à 550 M€.
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