Descriptif 46 conseil(s)
Détails de l'opération
( Dernière mise à jour : jeudi 16 mai 2024 - 3h38 )
- Type d'actifs Corporate
- Cible TRESCAL
- Type | Sous-type opération LBO | LBO V
- Acquéreur(s) EQT | OMERS PRIVATE EQUITY
- Cédant OMERS PRIVATE EQUITY | MANAGER(S)
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Date opération
28/11/2022(date de closing)
- Pourcentage d'acquisition 75 %
- Véhicule(s) EQT Infrastructure V
- Véhicule(s) cédant(s) n.d.
- CA (M€) (année) 450 (2022)
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Fourchette de CA (M€)
250-500
- Durée de détention (mois) 17 (date de closing)
- Montant de l'opération (M€) 1 050
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Fourchette de montant (M€)
>1000
- Valorisation (M€) 1 400
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Fourchette de valorisation (M€)
>1000
- Secteur d'activité Produits & Services industriels
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Descriptif d'activité
Services d'étalonnage en laboratoire pour des instruments d’essai et de mesure dans des secteurs tels que les transports, la santé et les télécommunications.
- Zone géographique France
- Région Île-de-France
- EBITDA (M€) 90
Intervenants de l'opération
- Acquéreur(s) EQT, Thomas Rajzbaum , Patrick Jaslowitzer , Johann-Christoph Balzer , OMERS PRIVATE EQUITY
- Cédant(s) OMERS PRIVATE EQUITY, MANAGER(S), Guillaume Caroit
- Acquéreur(s) - Banquiers d'affaires AMALA PARTNERS, Nicolas Royer , ROTHSCHILD & CO
- Acquéreur Avocat Corporate LINKLATERS, Florent Mazeron , Julie Bailly , Géraldine Gonzalvez , Diana Dancea
- Acq. Avocat d'Affaires Concurrence LINKLATERS, Pierre Zelenko
- Acquéreur(s) - DD sociale LINKLATERS, Lionel Vuidard , Cécile Romanin , Netanel Taid Kashani
- Acq. DD Stratégique KEARNEY, Jean Boschat , Jérôme Souied , Adrien Tenne , Nicholas Veg
- Acquéreur(s) - Avocat(s) d'affaires droit public LINKLATERS, Pierre Guillot
- Acq DD IT LINKLATERS, Sonia Cissé , Julia Loiseau
- Cédant Banquier d'Affaires DC ADVISORY
- Cédant(s) - Avocat(s) d'affaires corporate WEIL GOTSHAL & MANGES, David Aknin , Pierre-Alexandre Kahn , Hayk Keshishian
- Cédant Avocat d'Affaires Fiscal WEIL GOTSHAL & MANGES, Edouard de Lamy , Axelle Trintignac
- Cédant Avocat d'Affaires Financement WEIL GOTSHAL & MANGES, James Clarke
- Cédant Avocat d'Affaires Concurrence WEIL GOTSHAL & MANGES, Romain Ferla , Milica Antic
- VDD Juridique et Fiscale ARSENE, David Chaumontet , Edith Benfredj-Coudounari , Adrien Botella , Jonathan Alis
- VDD Financière EIGHT ADVISORY, Pascal Raidron , Gennat Mouline , Anatole Meylan
- VDD Autres WEIL GOTSHAL & MANGES, Marc Lordonnois , Thomas Truchet
- Managers Avocat Corporate DELABY DORISON AVOCATS, Emmanuel Delaby , Clément Martin , Bruno Dias , GCA CABINET D'AVOCATS (EX BGB & ASSOCIES), Alexandre Gaudin , Aurélien Courty
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Dénomination légale
TRESCAL
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SIRET (siège)
56204705000660
- Secteur d'activité Produits & Services industriels
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Capital
EQT Infrastructure (majoritaire), OMERS
Source(s)
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Trescal se recalibre avec EQT Partners
CFNEWS | 1 déc. 2022 | 16:04Le spécialiste des services d’étalonnage en laboratoire voit le gérant suédois coté prendre 75 % de son capital au cours du cinquième LBO de son histoire. Le deal, mené auprès du canadien Omers, valorise le francilien près de 1,4 Md€, dette incluse.
